永禄三年正月，在这个大雪弥漫的冬天显得格外寒冷，即使是温暖湿润的畿内也迎来接连不断的大雪侵袭，往日只会落下湿冷雨水的摄津国也迎来久违的暴风雪袭击，听说关东的雪灾情况十分严重，大约只有北陆、羽奥等寒冷远国才会对这种暴风雪习以为常。
三好长庆这个冬天过的并不愉快，河内国畠山高政就像一帖狗皮膏药粘在他身上甩不掉，要打他就捉迷藏若不打他就上窜下跳的惹是生非，来回折腾的三好家众多武士为之筋疲力尽，今年的战事也是这样，畠山高政一见三好军杀回来，二话不说就带着军势缩回河内国。
畠山高政好找出个漂亮的理由，京都战事结束他就没有更多的要求，光复河内国就是他的志向，还大义凛然的斥责三好长庆对京都造的罪孽，半个京都受到战火的侵袭，多少佛寺古刹毁在他的手里，其为恶甚于船冈山合战的大内义兴，几乎可以和嘉吉之乱后的土一揆作乱相提并论。
听到这么恶心的斥责，三好长庆恨不得把畠山高政的脑袋拧下来当蹴鞠踢飞，要不是三好家在京都吃了个大亏只老到一点安慰奖，他一定会不惜一切代价发动对河内国的征伐，眼下的局势明显对三好家非常不利，逼迫他只能忍下这口恶气，权当畠山高政这个家伙不存在。
三好家看到畠山军退兵返回河内国，虽然嘴上跟着斥责畠山高政不战而逃的恶劣行为，其实心里却为畠山高政一声不吭的跑回去而松口气，三好军刚经历整个夏天的洛中合战，前后战殁在京都的士卒就多大万余人，因此负伤者更是多大一万六千之多。
战损其实只代表一方面，更重要还是三好军上下被突如其来的叛乱打击，还有吉良家突然夺取加贺半国的恶劣影响，让三好家数万将士的士气受到极大的挫伤，如果畠山高政没有这么快选择退兵，而坚持在和泉国与疲惫的三好军打一场合战，只怕三好长庆也没有把握能打赢这场战争。
内藤宗胜率领六千残兵返回丹波国收拾他的烂摊子，主要是丹波本土第一大势力波多野晴通所带来的麻烦，这次异动并不是波多野晴通第一次行动，近七年里波多野家几乎每年都要闹出点动静来，内藤宗胜也数次率军和波多野家大打出手各有损伤，这次之所以带来一万丹波国人军而不是更多，还是因为波多野晴通的拒绝配合的缘故。
九月底，内藤宗胜在第五次八上城之战中击破波多野军势，并一箭射中总大将波多野晴通使其中箭落马，波多野军势的士气随之大溃，被内藤宗胜一通猛攻杀入八上城中，并迫使波多野氏丢弃世代居住的八上城，而波多野晴通也因为又气又怒箭疮复发死在逃亡的路上。
继任的新家督波多野秀治年仅二十岁，却是位武勇优秀的武士在草草葬下父亲之后，就在谱代家臣赤井直正、籾井教业、赤井幸家、荒木氏纲的帮助下率军突袭八上城，又一举将轻忽大意的内藤宗胜赶回八木城。
经历这一个来回的军事冲突，波多野秀治所代表的丹波本土国人势力彻底和三好家撕破脸，波多野秀治的激烈反抗得到丹波国人的大力支持，众多与波多野氏有姻亲关系的国人团结在八上城的这个年轻人的旗下，积极对抗内藤宗胜强硬统治，一时间八上城一方所拥有的军势超过一万人。
而内藤宗胜经历几场恶战，本部军势已经下降到不足五千人，无奈之下他只得放弃急图丹波的打算，缩回八木城摆出长期对抗的姿态，由此一变使得三好家在丹波国的支配权受到极大的动摇，再也不复往日操控自如的姿态。
东播磨的别所安治也是位武勇优秀的武士，他的年纪要比波多野秀治年长八岁，别所家经历几年前败给三好义贤的播磨远征之役，整个别所一族乃至东播磨的所有国人都莫不以那一战的失利而耿耿于怀，他们有一百个理由来为自己曾经的失利辩护。
其中最重要的一条就是完全没料到三好家竟然从水路同时对东播磨发动进攻。在那之前三好家都没有流露出对播磨的任何企图，播磨国人都忙着内斗也没想过会被入侵，突然被三好军总大将三好义贤率军杀入播磨国，这么迅速果决的进攻让播磨水军众大将梶原重右卫门都没有来及反应过来，东播磨就已经被三好义贤骤然压制。
毫无防备的东播磨国人一上来就吃了个大亏，军势还没来及召集就被接连的大军压境逼迫喘不过气来，各家紧急召集的军势只有整体兵力的十之二三，只能带着几百个武士笼城苦守城砦，无奈的是三好义贤太狡猾，竟然对许多中小国人许以重利拉拢一群带路党，使得东播磨的内部防御出现重大纰漏，最终一招走错全盘皆输。
这次刚继承家督的别所安治是怀着一颗复仇之心对抗三好家，早在三好家发动洛中合战前就悄悄召集军役，并在洛中合战最激烈的时刻突袭播磨国境内的几处从属于三好家的叛徒国人，将他们一一斩杀并宣布脱离三好家的控制，重新回归赤松氏的旗下。
他的这一表态得到播磨国中所有国人的支持，包括西播磨的有力国人宇野下野守政秀也表示强烈支持，此人是龙野赤松氏家督别出自称宇野氏，并且是赤松氏前任家督赤松晴政的女婿，因为此时赤松氏正在闹家督对立，前任家督赤松晴政与现任家督赤松义佑闹的不可开交。
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