雷欧现在施展的变形术源自于远征者提供的巫师笔记，在笔记中提到过变形术最初源自于一门不完整的古巫术，后来经过己任高塔首席巫师的修复，以梦境世界一种名为变形虫的梦境之灵为参考原型，创出了这种变形术。
只不过，很快巫师协会就发现这种变形术存在很多缺陷，首先变形术只能改变施法者五官的部分细节，并不能够改变整个身体，跟不可能和变形虫一样变成其他物体。其次就是变形术施展起来很简单，最普通的巫师学徒也能够施展出来，但要维持变形状态，就需要投入大量灵能或者说法力，投入和产出严重失衡，所以有些得不偿失。
虽然这种变形术比预计得要差很多，但毕竟是经过几代首席巫师的修复，所以巫师协会也没有将其抛弃，而是把它编入必修的巫术项目之列，几乎每个巫师协会的成员都懂得这一门巫术。
雷欧最开始也对这门巫术不以为然，刚才见到达尔文爵士离开帐篷后，打算潜入帐篷时，仅仅只是准备用这门变形术改变一下无关，伪装成某个军官，混入帐篷中。
只是，在施展变形术之时，他突发奇想，看是否能够按照笔记中记载的有关变形虫的变化过程，在施展变形术的同时，用梦魇之力来模仿出来。
而这个突发奇想所产生的最终结果有些出乎他的预料，他不仅五官完全改变了，就连身体也按照他的想法完全改变。通过完美控制技能，他很轻易的就弄清楚了身体的情况，并发现身体整体缩小并不是他预料的那种肌肉骨骼压缩之类的缩小，而是彻彻底底的变成了另外一副身体，就连血脉也不同了，唯独只有灵能或者说灵魂没有任何变化。
在梦魇之力完成了变形虫的变化过程后，雷欧只能依靠灵能维持变化后的形态，而其中消耗的灵能远远要比单独施展变形术更加多，如此巨大的灵能消耗也完全出乎了雷欧的预料，在帐篷外接受检查的时候，他差点都没有能够成功施展出暗示术。
在使用这种灵能结合梦魇之力的变形术过程中，雷欧也发现了这门变形术的发展潜力，比如变成某种高等生物。按照雷欧的设想这种变形术的最终形态应该能够在变成某种高等圣物的同时，也拥有那种高等生物的天赋能力，就像维纶已经消失的古德鲁伊之道中的超凡变身一样。
根据某些书籍上记载的传说，古德鲁伊之道中的超凡变身据说可以通过某些自然神灵赋予的媒介，变身成为自然神灵，并且拥有自然神灵的神能，而在雷欧看来，自己现在这门变形术最终形态也应该和超凡变身差不多，甚至可能更高级一些。
只不过，这些只是雷欧的设想而已，想要更进一步的完善变形术，首先需要获得完整的古代变形术，另外还需要活的变形虫作为研究对象，更需要那些高等圣物的媒介，而这些条件无论哪一种对现在的雷欧而言想要弄到都非常困难。
所以，有关变形术改进的想法仅仅在雷欧的脑海中闪现了一下，就被他暂时搁置到了一旁。
雷欧在树上找了一个稍微合适的地方坐下，放着大量笔记、书籍的背包挂在了眼前的一根树枝上，然后从中拿出一本研究笔记，仔细的翻看了起来。
雷欧阅读的速度很快，再加上达尔文爵士本人也很小心，并没有在笔记中记录太多核心的内容，绝大部分都是一些用密码符号编写的实验数据，剩下的则是一些突发灵感产生的想法。
虽然雷欧能够读懂的内容并不是很多，但通过可以读懂的部分，再加上之前偷听到的谈话，他已经对达尔文爵士这些年来在法兰帝国研究院内从事的研究项目有所了解。
和雷欧最初见到眷族出现在法兰帝国军时产生的猜测情况有些差异，实际上法兰帝国并不是在路易十世等位之后，才被帝国吸纳到自己的各个部门的。早在前两代皇帝在位的时候，帝国就开始暗中招募那些被守夜人组织和正教庭四处追杀的眷族。
只不过，因为眷族对人类的怀疑，以及眷族体内混乱本源的力量影响，真正投靠法兰帝国、愿意接受帝国法规束缚并且成为帝国密探的眷族实在不多。
经过数十年的发展，到现在帝国军队内的眷族就有三百多人，而这三百多人仅仅只有不到五十人能够完美的隐藏自己身体上眷族化的变异器官，其余两百人都形同怪物，出门都不得不遮掩面容，哪怕是在这里的军营，也是如此。
路易十世还是德温公爵的时候，就听从了当时还没有背叛的鲁伯特·菲兹的建议，极力的拉拢那些被帝国权贵普遍歧视的眷族密探，并且对这些人做出了一些许诺。事后，一系列发生在帝都的事情，证明了拉拢眷族这件事非常正确，同时也让路易十世真正见识到了眷族核心成员的实力是何等的厉害，所以他就想到了人造眷族这件事，而达尔文爵士就是负责这个项目的最好人选。
达尔文爵士这些年来一直都没有放弃自己的禁忌研究，虽然在研究院内，他无法像过去那样获得大量研究材料和经费，但持续不断的研究试验却也让他的研究项目没有出现倒退。
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