时值盛夏，咸镜道降雨丰富。入夜后，雾气弥漫开来，加藤清正趁机连夜开溜逃出海汀仓，趁着雾气弥漫掩护，对朝鲜大营展开反包围，采用围三缺一战术，只留下一条通向沼泽地的缺口。
戒备不足的朝鲜大军睡得如同死猪，对日军反包围毫无察觉，足见承平日久的朝鲜武备松弛至何等地步。
日军普遍都有夜盲症，加藤清正没有连夜发起进攻，能连夜出逃反包围朝鲜大营都是借着出现雾气掩护，加上朝鲜军戒备不足成功。
黎明时分，天色逐渐放亮。加藤清正同支仓常长率日军对朝鲜六镇大营四面发起突袭进攻，用疑兵计杀得朝鲜军队从睡梦中惊醒逃出来。
等候已久的日军铁炮轻足不断朝着惊慌失措的朝鲜将士开枪射杀，朝鲜将士纷纷被射杀得死伤成片，整个朝鲜大营惨呼声不断响起：“啊啊……”
惊恐万分的朝鲜六镇大军遭到日军三面围攻，纷纷朝着加藤清正事先设计的缺口逃去，因为只有那里没有日军发起进攻。
朝鲜军队刚冲出日军三面围攻，随即一头扎进沼泽地中，动弹不得。日军铁炮轻足弓轻足纷纷追杀上来，朝鲜军队纷纷成了日军的活靶子。
日军不断开枪放箭射杀困在沼泽地中朝鲜大军，杀得朝鲜六镇兵马尸横遍野，血流成河。韩克诚在一众将士死命护卫下杀出一条血路逃出来，捡回一条命。
加藤清正歼灭韩克诚统率的朝鲜最后一支精锐大军，日军第二军团在咸镜道已无对手，加藤清正迅速出兵北上，接连攻下明川郡、镜城郡，朝着咸镜北道六镇杀来。
讷殷部部长搜稳·塞克什与朱舍里部部长裕楞额趁机进攻朝鲜咸镜北道庆源、稳城、钟城、会宁、茂山各镇。
临海君和顺和君两位王子一口气朝着边境会宁镇逃来，此时的咸镜北道各镇正遭受讷殷部、朱舍里部牛录骑兵反攻夺回领地。
临海君、顺和君两兄弟本想在咸镜北道收拢兵力抗敌，刚一到会宁镇就遇到留守咸镜北道六镇的将领郑末守、鞠景仁、鞫世弼举兵叛乱，两位二王子被逮捕。
加藤清正随即北上赶到会宁镇，郑末守、鞠景仁、鞫世弼三名叛将将临海君和顺和君交付加藤清正。被加藤清正封为顺倭将领，率顺倭军协同日军作战。
加藤清正从会宁镇出兵渡过豆满江（图们江，明朝称上游为阿也苦河，下游称徒门河）进攻朱舍里部，加藤清正将目标对准女真部落，决定抢在小西行长之前从建州女真部落攻入大明辽东。
日军第二军团进入散居在图们江北岸的朱舍里部领地，朱舍里部由大大小小数十个部落组成，与鸭绿江部、纳殷部同属长白三部，居住在长白山以东，图们江以北，珲春以西地区，与海东女真比邻而居。
咸镜道原本属于长白三部领地，为高丽朝鲜逐步蚕食侵占。朱舍里部部长裕楞额与纳殷部部长搜稳·塞克什分别出兵进攻双方临近的朝鲜各镇，接连攻下钟城、稳城、庆源数镇。
刚攻下庆源镇的朱舍里部部长裕楞额得报朝鲜军伙同大批倭寇攻入本部领地，忙率三千余牛录骑兵渡过豆满江赶回来迎敌。
加藤清正以千余朝鲜顺倭军为先锋，亲率一万日军攻入大明境内朱舍里部领地，日军顺倭军一路追杀的分散居住的朱舍里部部众纷纷逃进山林中。
加藤清正率一万日军以优势兵力突袭进攻，围困一座朱舍里部部众居住的石头小城。小城中的朱舍里部众男女老幼齐上阵奋勇抵抗，日军攻破小城，城中朱舍里部众尽数被日军屠杀殆尽，城中牛羊马匹被劫掠一空。
朱舍里部部长裕楞额刚率部众赶回来，立即率众迎战入侵日军，朱舍里部众叫嚣着为族人报仇雪恨，带路党朝鲜顺倭军更是冲杀在前，疯狂屠戮朱舍里部众。
裕楞额率部众牛录骑兵对深入的顺倭军骑兵发起突袭进攻，杀得顺倭军死伤惨重。顺倭军将领郑末守、鞠景仁、鞫世弼带着残兵败将吓得屁滚尿流逃回豆满江南岸。
加藤清正对败逃的朝鲜顺倭军非常气愤，也没时间去收拾逃跑的顺倭军，立即准备迎战朱舍里部牛录骑兵。
朱舍里部部长裕楞额率部众六千余人与加藤清正第二军团在一个叫兀良哈的小地方展开决战。
注：兀良哈是蒙古部落，绝非穿凿附会所谓的兀良哈部落，完全是张冠李戴。
朱舍里部部众骑兵在部长裕楞额指挥下对深入的日军展开四下合围，发起冲锋进攻。加藤清正吸取海丁仓教训，不敢再率骑兵与朱舍里部骑兵冲锋，加藤清正在战马上指挥列阵以待的日军挥着武士刀高呼下令道：“杀给给”
“砰砰……”日军铁炮轻足不断射杀纵马冲锋而来的朱舍里部骑兵
“放箭”朱舍里部小部落首领卜占泰带着部众骑兵纵马奔驰，在马上不断放箭射杀日军铁炮轻足，冲锋在前的朱舍里骑兵纷纷被射杀得一片人仰马翻，战马哀鸣，骑兵惨呼声不绝于耳，卜占泰也被铅弹射杀坠马身亡。
躲在竹束盾牌后的日军铁炮轻足也有不少人被射杀倒下，后面的接上开枪射击，有效压制住冲锋的几路朱舍里部骑兵。
朱舍里部部众骑兵战马从未见过火器产生的惊响声，加之日军都是鬼头狮面，冲锋的几路战马纷纷受惊掉头逃跑，其余各路朱舍里部骑兵见势不妙也跟着逃走。
日军尾随射杀数百朱舍里部部众骑兵，前锋不断遭到朱舍里部骑兵依靠熟悉地理条件伏击日军，日军损失惨重，加藤清正不敢再继续深入，被迫下令撤军南下豆满江。
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