李舜臣将目光投向釜山不久，平壤城内便有了一场随之展开的会面。丰臣秀吉的亲信、朝战开始之前兼任船奉行的石田三成赶来与小西行长会面了。
小西行长见石田三成亲至，当真是激动不已，紧握三成的双手不放，互问冷暖。早前说过，这二人都是丰臣家臣中奉行派的重要人物，交情一直甚好，故有此情此景。
寒暄良久，终于转入正题。小西行长问道：“治部少辅兼任船奉行督运补给，实在是一路辛苦，却不知今日亲来平壤则是所为何事？”
石田三成亲热地拍了拍小西行长的肩膀，道：“我与大谷吉继殿下受太阁之命，除督运补给外，也负有督导各军、居中联络之责，不过大谷刑部身体不适，就先留在汉阳由总大将照顾，而我听闻小西君正在平壤，便特意赶来相见。”
石田三成这话其实没有说明来此的缘故，但他作为丰臣秀吉心腹近臣，小西行长正有事问他，于是也不绕圈子了，赶忙问道：“石田殿下，太阁殿下是否了解我军在朝鲜目前的真实情况？”
石田三成敏锐地发现这一问很有问题，目光一凝：“小西君此言何意？”
“便是字面意思！”小西行长脸色极其严肃，凝视石田三成的双眼，认真地道：“如今水路补给有被朝鲜水军切断之危，而全罗道尚未占领，各道则有众多朝鲜义军时时骚扰，平壤这边又正在传播风土病，可谓内忧丛生。
另外，明国前次派来的那支骑兵虽被击败退走，但那支骑兵人数不多，再是如何败退也无损其筋骨。考虑到明国之大，极有可能再度派遣援军而来。
我闻明军上半年出兵蒙古之时动用了近百万大军，而从上次平壤之战来看，连区区三千骑兵我们都差点难以招架，按照这般实力估算，那百万大军……该是何等惊人？因此，但凡战争时间拉得太长，恐怕我们所有人都要性命不保。”
石田三成摇头道：“相隔大海，战场瞬息万变，太阁殿下对此处情形并不完全了解，小西君你是有何打算？另外，你所谓明国上半年对战蒙古动用了百万大军，这一情形你可能确定属实？即便确定，你又是否清楚他们最后的损失？”
“百万大军即便有所夸张，打个对折那肯定是有的。至于损失，据朝鲜方面得到的情报来看应该不大。我个人研判也倾向于认可这个消息，因为明国在战后对功臣的封赏非常重，余者尚不必论，仅文武便有两位勋臣，一候一伯，可见战果辉煌而损失不大。”
说到这里，小西行长又不免忧叹：“如今明国既已参战，则战争已经不仅限于日本和朝鲜之间。朝鲜已经溃败，各道虽有义军但无法影响战局，接下来将是明国和我们来主导战争走向。以我军现在的状况，若与明国死战，恐怕胜负难料，极有可能将困死在朝鲜。”
石田三成皱起眉头，问道：“莫非小西君你打算和明国谈判？有何条件谈判？”
小西行长郑重地道：“割地。”
石田不明其意，眉头大皱：“割地？谁割地？”
小西行长道：“自然是让明国承认我们对朝鲜的占领——或者至少要承认我们目前所占领的土地归日本所有。至于犬牙交错之地，则可以谈判，比如给朝鲜留下北地两道。”
石田三成大摇其头，认为这项提议不具备可行性，因为无论是明朝还是太阁，应该都很难同意。
小西行长肃然说道：“当然不会同意，所以必须要想方设法，不然我等都再难踏上回乡之路。而能让我军保住战果又能全身而退的方法，除了使明国承认朝鲜割地之外，目前恐怕再无别策。”
石田三成听小西行长陈述之后，愁眉不展，想到明军实力强大，太阁那边又过于强硬，他们做臣子的夹在中间实在是两头受限，一时间也无良策可替。
而此时在日本，丰臣秀吉又再次听闻朝鲜水军在闲山岛及安骨浦取得大胜，气得破口大骂，险些昏厥，稍作安定之后，秀吉仍忍不住怒斥：“是不是只有我亲自去朝鲜才能歼灭李舜臣？那个混蛋如果没有堵住海路，我的水军便能赶至西海岸与陆军会合，彻底覆灭朝鲜王最后的力量！”
但是顿了一顿，他又自己压下了火气，闷闷不乐地道：“但由我亲自过去……现在还有些困难。前田，你认为我该怎么处置九鬼嘉隆等人？还有该如何应对李舜臣？”
前田利家献策：“太阁殿下，李舜臣所领朝鲜水军战力究竟为何如此强大，我确实也百思不得其解。不过，海路尚在我们掌控之中，李舜臣虽连战连捷，却尚未能动摇我海路运输。
只是，你我对水军皆不熟悉，破解朝鲜水军战法还需依靠九鬼嘉隆等人，若都论罪处死，我们将更加无法对抗朝鲜水军。
依臣所见，太阁殿下不可严厉处置水军战败之罪，还是先做申斥、再作抚慰，彰显殿下主君器量，鼓舞军心。
兵法说强则避之，如今当令水军暂时停止与李舜臣海上作战，据守港湾；同时令陆军相援，务必攻入全罗道并占领朝鲜水军据点，布防沿海。
如此一来，断其根基，釜底抽薪，李舜臣不过海上孤魂，不久之后必将弹尽粮绝，兵将疲乏，朝鲜水军再难支撑，一战可灭。若与此同时，九鬼嘉隆能有破敌之策，则必事半功倍。”
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